盖瑞特公司完成财务重组 新普通股开始交易

近日，盖瑞特公司（“盖瑞特”）宣布退出“美国破产法第11章”的破产保护程序，完成了财务重组过程，并实施重组计划（“计划”）。该计划于2021年4月23日得到了美国纽约南区破产法庭的确认。在以Centerbridge Partners, L.P.(以下简称“中桥投资”) 管理的基金和Oaktree Capital Management, L.P. (以下简称“橡树资本”) 管理的基金为首的绝大多数权益相关者的支持下，盖瑞特仍将作为一家上市公司运营，其普通股已于2021年5月3日在纳斯达克上市，股票代码为GTX。

在公司重新上市时，盖瑞特拥有约6503万股已发行和流通在外的普通股。此外，盖瑞特拥有约2亿4777万新的A系列可转换优先股，这些优先股可转换为普通股，并在转换后拥有与普通股同样的投票权。

重组计划还取消了以前的石棉赔偿和盖瑞特在2018年分拆时对霍尼韦尔的所有相关债务，并解决了盖瑞特和霍尼韦尔之间的所有诉讼。取消为期 30年的赔偿大大降低了盖瑞特的有效杠杆，并增加了其运营、财务和战略的灵活性。为取消石棉赔偿，盖瑞特在重新上市时向霍尼韦尔支付了第一笔总额为3.75亿美元的现金款项，还向霍尼韦尔发行B系列优先股，使霍尼韦尔有权从2022年至2030年收取一些现金款项。系列优先股可随时按现值偿还（截至重新上市之日，按约定的7.25%贴现率计算，约为5.84亿美元）。

公司还获得12.5亿美元的等额定期贷款，以及3亿美元的新循环信贷融资。本次重组将大幅减少盖瑞特的长期债务并改善其到期债务的情况。

（文/小航）